Kantoorrelaties worden op dezelfde manier verwerkt als uw klantdossiers. U heeft de beschikking over een afzonderlijk CRM-systeem waarin alle soorten kantoorrelaties opgeslagen kunnen worden. Dit zijn dan niet alleen de maatschappijen maar ook bijvoorbeeld makelaars, schadeexperts, notarissen, banken, etc.

Contactpersonen

Per kantoorrelatie kunt u een onbeperkt aantal contactpersonen vastleggen met directe contactgegevens, eMail adressen, functie, etc. Van iedere contactpersoon kunt u ook aangeven of die op een mailinglijst opgenomen mag worden.

Agentschappen

Als de relatie een maatschappij betreft, kunt u deze koppelen met de officiële POR codelijst maatschappijaanduidingen. Vervolgens kunt u per POR-code een onbeperkt aantal agentschapsnummers aanmaken. Zo kunt u een overgenomen portefeuille op het juiste (afwijkende) agentschapnummer boeken. Per agentschap ziet u direct hoeveel polissen daarop geboekt zijn.